UniCredit Group оприлюднила консолідовані фінансові результати своєї діяльності в 2007 році

UniCredit Group оприлюднила консолідовані фінансові результати своєї діяльності в 2007 році. Про це повідомила UniCredit Group у своєму офіційному прес-релізі.

Чистий прибуток Групи за проформою (примітка 1) в 2007 році становив 7 282 млн євро, збільшившись на 10,4% порівняно із чистим прибутком за попередній рік. Дані нормалізовані (прим. 2), наведені з виключенням разових впливів на результат його окремих складових.

Заявлений дивіденд на одну звичайну акцію становить 0,26 євро; зростання порівняно з попереднім року становить 8,3% (0,275 євро за неголосуючими акціями).

Група UniCredit (Проформа):

• Частка Групи в чистому прибутку становила 6 566 млн євро;
• Доходність акцій (крім даних по Групі Capitalia) становила 0,62 євро; +17% по відношенню до попереднього року;
• Нормалізована доходність акцій – 0,55 євро;
• Основний капітал 1 рівня становив 5,83%, що перевищує показник 2006 року, незважаючи на вплив придбання ATF Банку в Казахстані й вихід колишніх акціонерів Capitalia після злиття;
• Операційний прибуток становив 13 346 млн євро (+11,4% порівняно з 2006 р.) завдяки високим показникам діяльності комерційних банків (прим. 3): +15,3% порівняно з 2006 р.;
• Вплив sub-prime кризи в США на діяльність Групи виявився незначним: 164 млн євро на грудень 2007 р. (-82 млн євро до вересня 2007);
• Коефіцієнт відношення видатків до доходів знизився на 2,6 відсоткового пункту порівняно з 2006 роком і становив 55,0%;
• Якість активів підвищується:
  • Загальний обсяг проблемних кредитів зменшився приблизно на 3 млрд. євро порівняно з 2006 роком (-15%),
  • Ставка забезпечення за проблемними кредитами зросла (54,5% у грудні 2007  року +3 відсоткових пункти порівняно з 2006 року).
• Успішно триває процес інтеграції Capitalia у Групу UniCredit: інтеграційні видатки становили в 2007 році 1,3 млрд євро.

Результати діяльності Групи UniCredit з урахуванням даних по Capitalia на IV  квартал 2007 (злиття чинне від 1 жовтня 2007):

• Чистий прибуток Групи — 5 961 млн євро (+9,4% порівняно з 2006 р.);
• Операційний дохід — 25 893 млн євро, зростання на 10,4% порівняно з попереднім роком завдяки високому чистому відсотковому доходу (14 843 млн євро, +15,4% порівняно з попереднім роком);
• Операційний видаток — 14 081 млн євро, +6,2% порівняно з 2006 р.;
• Операційний прибуток — 11 812 млн євро, +15,7% порівняно з попереднім роком.

Рада Директорів Групи UniCredit затвердила консолідовану звітність Групи за 2007 рік (прим. 4), відповідно до якої чистий прибуток Групи за цей період становив близько 6 млрд євро, зростання порівняно з попереднім роком – 9,4% або 14,7% по відношенню до попереднього року на аналогічній основі (LFL) — прим. 5. Чистий прибуток за IV квартал 2007 року становив 1 232 млн євро.

Коефіцієнт ROE (рентабельність власних коштів) – прим. 6, – за 2007 рік становив 15,6% (порівняно з 16,7% в 2006 р.). EVA® (економічна додана вартість) – прим. 7, – за 2007 рік становила близько 2,7 млрд. євро порівняно з 2,4  мільярда євро в 2006 р. (+12,8%).

Операційний прибуток досяг 11 812 млн євро, підвищившись на 15,7% порівняно з попереднім роком або на 11,9% порівняно з попереднім роком на аналогічній основі (LFL). Істотне зростання прибутковості порівняно з 2006 р. стало результатом як зростання доходів (+5,5% порівняно з попереднім роком на аналогічній основі до 25 893 млн євро), так і продовження реалізації політики скорочення витрат: операційний видаток збільшився лише на 0,6% порівняно з попереднім роком на аналогічній основі (без врахування зміни валютного курсу й географії присутності).

Практично всі підрозділи Групи внесли відчутний вклад у зростання операційного прибутку: високі результати знову продемонстрували Управління Польського ринку (+16% до 2006 р.) й Управління країн Центральної й Східної Європи (+28% до 2006 р.), а також Private Banking (+30% до 2006 р.). Найбільше на зростання прибутку при цьому вплинули Управління роздрібного бізнесу (+16,4% до 2006 р.) й Управління корпоративного бізнесу (+7,2% до 2006 р.). Управління ринків та інвестиційних банківських послуг (Markets and Investment Banking, MIB) продемонструвало чудові результати в першій половині 2007 року, але нестабільність ситуації на фінансових ринках із серпня 2007 призвела до падіння операційного прибутку в другому півріччі (-10,6% до 2006 р.).

Зростання операційного доходу Групи на аналогічній основі (LFL), яке становило 25 893 млн євро й на 10,4% перевершило показник 2006 року, стало наслідком значного зростання чистого відсоткового доходу (14 843 млн євро, +9,5% порівняно з минулим роком на аналогічній основі (LFL)) Чистий невідсотковий дохід при цьому виявився стабільним (11 050 млн євро, +0,7% порівняно з попереднім роком), що значною мірою пов’язано з результатами діяльності Управління «Ринків та інвестиційного банківського обслуговування»: криза на фінансових ринках призвела до різкого падіння показників Групи за доходами від торговельних, хеджингових операцій і справедливої ринкової вартості (1,057 млн євро, — 45,9% порівняно з попереднім роком на аналогічній основі).

Відсотковий дохід зріс на 9,3% порівняно з попереднім роком на аналогічній основі (LFL) і досяг 14 млрд євро, на що, з одного боку, вплинув рівень ринкових ставок, що сприяють зростанню доходності за депозитами, а з іншого – значне зростання обсягів кредитування. Велике значення в цьому відношенні мають показники, зареєстровані Управліннями роздрібного бізнесу (+7% до 2006 р.), Корпоративного бізнесу (+4,9% до 2006 р.) та Управлінням країн Центральної та Східної Європи (+22,6% до 2006 р.). Управління MIB також продемонструвало визначні результати, оскільки втрати в сегменті ринкових операцій були компенсовані успіхами в сегменті інвестиційних банківських послуг.

Кредитний портфель Групи на 31 грудня 2007 року становив 574 млрд євро з урахуванням даних по Capitalia (+30% порівняно з показником грудня 2006 року). Портфель без врахування даних по Capitalia становив близько 476 млрд євро, +7,8% порівняно з попереднім роком. Основними драйверами зростання стали Управління корпоративного бізнесу (+9% до 2006 р.) та Управління країн Центральної та Східної Європи (+31% порівняно з 2006 р., особливе зростання продемонстрували Туреччина й Росія). Високі показники також зареєстровані за лізинговими операціями і споживчим кредитуванням (+25% і +25,7% порівняно з попереднім роком на аналогічній основі (LFL) відповідно).

Обсяг залучених коштів (без врахування вкладень у цінні папери), включаючи дані по Capitalia, становив 391 млрд євро, збільшившись на 36% порівняно з попереднім роком: знову «Корпоративний бізнес» і «Роздрібний бізнес» продемонстрували значне зростання (+20% порівняно з попереднім роком й +10% порівняно з попереднім роком відповідно).

Чистий комісійний дохід становив 9 439 млн євро (2 687 млн у IV кварталі), збільшившись порівняно з попереднім роком на 8%, без виключення даних Capitalia. Він включає значне зростання чистого комісійного доходу від управління активами та адміністрування (4,7 млрд євро, +12,1% до попереднього року), й особливо індивідуального управління майном фізичних і юридичних осіб (+19,7% до 2006 р.). Цих результатів вдалося досягти незважаючи на різке скорочення активів під управлінням Групи наприкінці року до 258 млрд євро (-7% до 2006 р., із врахуванням Capitalia). Цей спад іде врозріз із динамікою, про яку повідомлялося в першій половині року (+9%), і значною мірою викликаний кризою на фінансових ринках у другій половині 2007 р., який також несприятливо позначився на чистому припливі коштів.

Комісійний дохід за угодами на валютному ринку також збільшився (+12,7% до попереднього року із врахуванням Capitalia), як і комісійний дохід від здійснення зборів і платежів (1 509 млн, +6,6% до попереднього року із врахуванням Capitalia).

Різке скорочення чистого доходу від торговельних, хеджингових операцій і справедливої ринкової вартості (1 057 млн євро, -45,9% порівняно з попереднім роком на аналогічній основі (LFL)) насамперед зумовлене результатами діяльності Управління MIB (-53,7% до 2006 р.) і є відображенням ситуації на ринку, яка здійснює тиск на позиції за інвестиційними і торговельними операціями. Проте, Управлінню вдалося впоратися із кризою й лімітувати збитки. Оцінка справедливої ринкової вартості Generali також вплинула позитивно, давши змогу повернути 147  млн євро з кінця 2006 р.

Чистий дохід від інших операцій досяг 563 млн євро, що на 229 млн євро більше від показника попереднього року.

Операційні видатки за квартал становили 14 081 млн євро й виявилися порівняльними з даними 2006 року на аналогічній основі (LFL): +0,6%, завдяки збалансованому поєднанню реструктуризації й ефективності роботи, з одного боку, та ініціатив відносно розвитку, з іншого.

Видатки на заробітну плату знизилися на 1,1% на аналогічній основі порівняно з 2006 роком до 8 210 млн євро в результаті оптимізації управління людськими ресурсами, зниження варійованих компенсаційних виплат за результатами діяльності Управління MIB, а також через ефект проведення пенсійних реформ в Італії та Австрії. Все це дало змогу компенсувати підвищений рівень видатків у Східноєвропейських країнах, де йде активний розвиток мережі.

Інші адміністративні видатки становили трохи менше 5 млрд євро й зросли на 4,7% порівняно з попереднім роком на аналогічній основі (LFL) у результаті відкриття нових точок на ринках ЦСЄ (насамперед у Туреччині, Росії та Угорщині), розробки проектів загальногрупового значення (наприклад, Basel II, Казначейство), розширення бізнесу Управлянь (особливо Роздрібного бізнесу й Корпоративного бізнесу) і звернення до послуг аутсорсингу, якими скористалося Управління GBS у Німеччині.

Видатки на амортизацію, знецінювання й ушкодження матеріальних і нематеріальних активів скоротилися на 4% порівняно з попереднім роком на аналогічній основі (LFL).

Коефіцієнт відношення витрат до доходів засвідчив істотне поліпшення, знизившись із 56,5% наприкінці 2006 року до 54,4% в 2007 році.

Резерви на можливі ризики й збитки досягли 663 млн євро (+190 млн євро до 2006 р.)

Ці високі операційні показники супроводжуються помітним поліпшенням оцінки кредитних ризиків. Чисті збитки за неповерненням кредитів і резерви на видатки по гарантіях і зобов’язаннях становили 2 152 млн євро (зниження на 8,2% на аналогічній основі до попереднього року). У це досягнення внесли вклад більшість Управлінь Групи: було поліпшено процес оцінки кредитних ризиків в Італії, Австрії та Німеччині, Управління MIB продемонструвало підвищення якості кредитів, що призвело до помітного поліпшення ситуації в Німеччині.

Обсяг проблемних кредитів на кінець 2007 року становив 16,9 млрд євро, знизившись приблизно на 3 млрд до 2006 р.) або 2,95% від загальної позичкової заборгованості. Без врахування даних по Capitalia, відношення обсягу проблемних кредитів до загального обсягу клієнтських позик (обсяг проблемних кредитів на 31  грудня 2007 р. – 11,7 млрд євро) знизилося з 3,23% у грудні 2006 до 2,45% у грудні 2007.

Рівень виплат за проблемними кредитами зріс із 48,9% на грудень 2006 до 52,3% на кінець 2007 і досяг 54,5% з урахуванням даних по Capitalia.

Інтеграційні витрати в результаті вищезгаданої угоди з Capitalia досягли 1,2  млрд євро (прим. 8). Ці витрати значною мірою пов’язані з виплатою компенсацій при скороченні штату, а також списанням активів – переважно в IT. Варто зазначити, що більша частина інтеграційних витрат припала на 2007 рік і що процес інтеграції йде з випередженням плану, як на рівні штаб-квартири, так і на рівні окремих підрозділів. Чистий інвестиційний дохід досяг близько 1,5 млрд євро (+30% до попереднього року). Це стало результатом продажу часток в акціонерному капіталі Mediabanca (близько 600 млн євро), FMS Банку (прим. 9) і Банку Borsa Italiana (близько 290 млн євро й 190 млн євро відповідно).

Прибутковий податок за звітний період становив 2 677 млн, що приблизно на 30% більше, ніж торік на аналогічній основі (LFL) і включає разові збори в розмірі більш як 360 млн євро, що є результатом відстрочення сплати податків відповідно до реформи оподатковування в Італії та Німеччині. Податкова ставка зросла з 26% в 2006 році до 28,6% в 2007 році незважаючи на істотне зростання капіталу в результаті реалізації акціонерної участі в 2007 році.

Чистий прибуток, отже, становив 6 678 млн євро (+13,3 % порівняно з попереднім роком на аналогічній основі (LFL)).

Виплати міноритаріям наприкінці грудня 2007 року дещо збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2006 року (7171 млн євро порівняно з 680 млн євро в 2006  р.).

Частка чистого прибутку Групи, таким чином, становила 5 961 млн євро порівняно з 5 448 млн євро в 2006 році.

Чиста вартість капіталу Групи досягла 57 724 млн євро (38 468 млн євро наприкінці грудня 2006 року).

У IV кварталі чотири посередники, засновані HVB (BUFCO, Black Forest, Arabella і Salome) були консолідовані. Bavaria TRR не була консолідована, оскільки призупинила свою діяльність у лютому 2008.

Основний капітал 1 рівня зріс до 5,83%, що трохи вище, ніж торік (5,82%) незважаючи на придбання й вихід колишніх власників Capitalia. Показник доходності капіталу досяг 10,11%, порівняно з 10,50% наприкінці 2006 року.

Наприкінці грудня 2007 року штат Групи (прим. 10) налічував 169 816 співробітників, без врахування Capitalia – 143 066 (137 197 осіб на грудень 2006  року). Цей показник став результатом поєднання різних чинників: з одного боку, позначилося скорочення штату (близько 4 200 осіб) внаслідок передачі частини робіт на аутсорсинг і раціоналізації структури компаній колишньої Групи Capitalia; а, з іншого боку, зростання ресурсної бази в результаті приєднання нових компаній, зокрема, ATF у Казахстані (+5 260 осіб) і активного розвитку Росії, Туреччини, роздрібного бізнесу в Італії й корпоративного бізнесу.

Мережа Групи на кінець 2007 року налічує 9 714 відділень (прим. 11), включаючи 2 036 відділень Групи Capitalia (7 357 у грудні 2006 року).

Вплив фінансових інструментів subprime США на діяльність Групи незначний. Група несе ризик потенційних збитків у результаті кризи subprime в США в розмірі 164 млн євро, маючи інвестиції в іпотечні цінні папери (89 млн євро) і забезпечені боргові зобов’язання ABS, частково гарантовані американськими кредитами (73 млн євро). Крім того, Група відчуває вплив кризи через гарантійні зобов’язання Pioneer Investments (1 млн євро) і зобов’язання за інвестиціями у структуровані інвестиційні компанії (SIV) в розмірі 2 млн рублів.

Холдинг UniCredito Italiano не відчув впливу американської кризи subprime.

Рада Директорів затвердила попередню звітність UniCredito Italiano SpA, відповідно до якої чистий прибуток становив 1 866 млн євро (3 015 млн євро в 2006 р.)

Запропонований Радою Директорів розмір дивідендів за звичайними акціями становив 0,26 євро за акцію (+8,3% до попереднього року), за неголосуючими акціями – 0,275 євро (+7,8% до попереднього року). Виплата дивідендів у встановленому розмірі, підтвердженому зборами акціонерів, розпочнеться з 22  травня 2008 року, видача купонів відбудеться 19 травня 2008.

Примітки:

1. Цифри, наведені в єдиному звіті (проформа), розраховані виходячи з того, що злиття з Capitalia набуло чинності з 1 січня 2007 р. Звертаємо вашу увагу, що єдиний звіт про доходи (проформа) був підготовлений виключно з ілюстративною метою і не повинен розглядатися як представлення результатів, які могли бути досягнуті, якби злиття справді набуло чинності в період, на який дається посилання.
2. Нормалізований чистий прибуток розрахований за виключенням із чистого прибутку за проформою інтеграційних витрат на об’єднання з Capitalia (близько 840 млн євро після сплати податків), поповнення капіталу за рахунок продажу частки в Mediobanca (549 млн євро після сплати податків), негативного впливу разових податкових зборів у результаті податкових реформ в Італії й Німеччині (близько 360 млн євро) і Розподілу покупної ціни (62 млн євро).
3. Роздрібне й корпоративне банківське обслуговування, а також Private Banking і регіон ЦСЄ.
4. Коментар стосується Групи UniCredit з урахуванням злиття з Capitalia, що набуло чинності з IV кварталу 2007 (1 жовтня 2007). Інші зміни в рамках консолідації в 2007 році включають: включення в Групу HVB трьох дочірніх структур роздрібного підрозділу (Planethome AG та її дочірніх структур Planethome GmbH і Enderkein) і однієї структури Private Banking (Wealth Management Capital Holding GmbH) у першому півріччі 2007; входження трьох компаній групи Aton, придбаних BA-CA у липні, а також ATF Банку, придбаного BA-CA у листопаді; консолідацію чотирьох посередницьких компаній, заснованих HVB (BUFCO, Black Forest, Arabella і Salome, у той час як Bavaria TRR не була консолідована, оскільки підлягала закриттю наприкінці лютого 2008 року), а також Фонду Майна Euro Immo Profil; вихід Indexchange і HVB Payments & Service GmbH, які були продані HVB у першому півріччі 2007, вихід LocatRent, що була продана компанією Locat наприкінці серпня 2007 року, а також FMS Банку, проданого HVB у грудні. Вплив на порівняння із заявою про доходи 2006 року мав продаж Splitska Banka, Uniriscossioni, 2S Banca і Banque Monegasque de Gestion в 2006 році. Основні активи, позначені як «Недійсні активи й групи, підготовлені до продажу» у бухгалтерському балансі на кінець 2007 року належать до BPH200 Group.
5. При аналогічній географічній присутності й сталості валютного курсу, без врахування Capitalia. Цифри не включають видатки, пов’язані із процесом інтеграції з Capitalia, і збільшення капіталу за рахунок продажу частки в Mediobanca.
6. Розрахована на основі середнього показника за розміром акціонерного капіталу за період (за винятком дивідендів до виплати, резервів на активи AfS і хеджування коштів). Розмір акціонерного капіталу в IV кварталі, з метою можливості адекватного зіставлення з попередніми періодами, виключає приріст, забезпечений злиттям з Capitalia.
7. EVA®: Економічна додана вартість, що дорівнює різниці між чистим операційним прибутком після оподатковування й вартістю капіталу.
8. На рівні Групи UniCredit інтеграційні видатки за проформою становили 1,3  млрд євро, включивши в себе додатково 0,1 млрд євро, зарезервований Capitalia у перші 9 місяців року
9. FMS Bank – німецька компанія по роботі із цінними паперами
10.  «Еквівалент повної зайнятості», розрахований на основі нової методології, що не включає неоплачувані відпустки. Пропорційно консолідовані дані по групі Koc Financial Services наведені в 100% обсязі.
11. Цифри включають пропорційно консолідовані компанії, дані по Koc Financial Services Group наведені в 100% обсязі. Дані щодо кількості відділень на грудень 2007 року були переглянуті на аналогічній основі (LFL) до наступних кварталів (близько 90 додаткових відділень).

ДОСЬЄ

Про UniCredit Group

UniCredit Group з ринковою капіталізацією близько 65 млрд. євро за поточною ринковою вартістю є однією з лідируючих фінансових груп Європи. У 23 країнах близько 180 000 співробітників Групи надають послуги більш як 40 мільйонам клієнтам у майже 10 000 відділеннях. Станом на 30 червня 2007 загальні активи Групи становили 1 018 млрд. євро. У Центральній та Східній Європі UniCredit має найбільшу міжнародну банківську мережу, представлену більш ніж 3 700 відділеннями й офісами, у яких працює понад 76 000 співробітників і обслуговується 27 млн. клієнтів.

Група присутня в Азербайджані, Боснії й Герцеговині, Болгарії, Хорватії, Чехії, Естонії, Угорщині, Литві, Латвії, Казахстані, Киргизстані, Польщі, Румунії, Росії, Сербії, Словаччині, Словенії, Таджикистані, Туреччині та в Україні.